Эталон-Финанс планирует новый выпуск облигаций

Эталон-Финанс планирует новый выпуск облигаций

• Объем ожидается не менее 5 млрд рублей
• Купонный период 91 день
• Оферта предположительно через 3 года.

Мы не раз говорили об этой компании, в том числе о ее активном продвижении в регионы. Помимо Москвы, Московской области и Санкт-Петербурга, Эталон оперирует в Казани, Екатеринбурге, Тюмени, Омске. И совсем недавно они объявили о выходе в Новосибирск.

Масштабная региональная экспансия требует финансирования. Поэтому новый выпуск логичен.

Но долговая нагрузка компании была и остается вполне комфортной. По итогам 2022 г. отношение долга к EBITDA до распределения стоимости приобретения активов (PPA) было в районе 0,9.

Особенности Эталон-Финанс-002P-01

Среди сильных сторон Эталона можно отметить:

• Устойчивое финансовое положение
• Диверсифицированный по сегментам и регионам портфель
• Рост числа ипотечных сделок благодаря снижению ставок и расширению льготной ипотеки

Напомним, что в 2022 году Эталон установил рекорд по вводу недвижимости в эксплуатацию, что повлекло раскрытие эскроу-счетов компании.

Будем ли участвовать в сервисе по подписке? Вполне возможно. Посмотрим, какая ставка сложится в итоге на бук-билдинге, и в зависимости от этого решим.

подключиться к сервису