Портфель «Оптимальный»

Ранее мы упоминали, что в нашем закрытом канале управление инвестициями показано на основе 4 портфелей. Сегодня мы расскажем об одном из них.

«Оптимальный» портфель – один из наиболее сбалансированных в плане соотношения риск/доходность.

Подробнее о закрытом-телеграм канале Bidkogan

В данном случае мы стараемся использовать стратегический (инвестиционный) подход к управлению. Предпочтение отдается историям со среднесрочным или долгосрочным горизонтом инвестирования. Хотя и спекулятивные сделки полностью не исключены.

Как происходит процесс выбора инструментов в портфель?

Среди акций, к примеру, интересны бумаги, близкие индексу. Кроме того, это должны быть компании с сильными фундаментальными показателями (выручка, рентабельность, cash flow, показатели баланса), хорошими дивидендами и минимальными рисками неэкономического характера. Состав может быть смешанным (акции, ETF, бонды).

Портфель «Оптимальный» существует с июля 2019 г. Абсолютная доходность с момента начала ведения портфеля по сегодняшний день составляет около 4,5% в долларах США. Таким образом, в годовом выражении доходность пока близка к 16%.

Из наиболее успешных реализованных идей отметим следующие: