Новости по рынку облигаций на 12 июля

Обзор рынка облигаций на 12 июля 2023 года

Новые размещения облигаций:

АВТОДОР-БО-005Р-02

Государственная компания "Российские автомобильные дороги" занимается поддержанием и развитием сети автомобильных дорог. Сегодня состоится техническое размещение облигаций серии БО-005Р-02.

Кредитный рейтинг: ruAA+ "Эксперт РА"

Основные параметры выпуска

Планируемый объем размещения: 20 000 000 000 RUR

Дата технического размещения: 12.07.2023

Номинал: 1 000 RUR

Срок обращения: до 08.07.2026

Ставка 1-го купона: 10,84% годовых

РОЯЛ КАПИТАЛ-БО-П09

"Роял Капитал" предоставляет услуги лизинга легковых автомобилей для автомобильных дилеров. Сегодня состоится начало размещения биржевых облигаций серии БО-П09.

Кредитный рейтинг: BB+|ru| "НРА"

Основные параметры выпуска:

• Планируемый объем размещения: 100 000 000 RUR
• Дата начала размещения: 12.07.2023
• Номинал: 1 000 RUR
• Срок обращения: до 08.07.2026
• Ставка 1-го купона: 15,00% годовых

ТРАНСФИН-М-001Р-09

"ТрансФин-М" – лизинговая компания, предоставляющая услуги в сфере железнодорожного транспорта и коммерческой недвижимости. Сегодня состоится техническое размещение облигаций серии 001Р-09.

Кредитный рейтинг: ruBBB+ "Эксперт РА"

Основные параметры выпуска:

Планируемый объем размещения: 3 000 000 000 RUR

Дата технического размещения: 12.07.2023

Номинал: 1 000 RUR

Срок обращения: до 05.07.2028

Ставка 1-го купона: 10,00% годовых

ОФЗ

Минфин России планирует провести доразмещение облигаций федерального займа с постоянным купонным доходом (ОФЗ-ПД) выпуска № 26243RMFS и с переменным купонным доходом (ОФЗ-ПК) выпуска № 29024RMFS.

Новости рынка облигаций

"Альфа-Банк" проведет сбор заявок на биржевые облигации серии 002Р-24 13 июля. Срок обращения бумаг - 2,5 года.

ГК "Медси" размещает облигации на 3 млрд рублей с доходностью до 11,03% годовых. Техническое размещение бумаг запланировано на 17 июля 2023 года.

"РЖД" размещает облигации с привязкой к RUONIA по ставке до 8,65% годовых. Техническое размещение бумаг запланировано на 17 июля 2023 года.

"Башкирская содовая компания" установила ставку 1-го купона по облигациям серии 001Р-03 в размере 10,60% годовых. Техническое размещение бумаг запланировано на 14 июля 2023 года.

Евразийский банк развития установил значение спреда по облигациям серии 003Р-08 в размере 2% годовых. Техническое размещение бумаг запланировано на 14 июля 2023 года.

Совет директоров ПАО "Группа Позитив" утвердил программу биржевых облигаций серии 001P объемом до 20 млрд. рублей.