Новости по рынку облигаций на 23 июня

Обзор рынка облигаций на 23 июня 2023 года

Новые размещения облигаций:

ПР-ЛИЗИНГ-002Р-02

ООО "ПР-Лизинг" было создано в августе 2011 года и специализируется на предоставлении услуг финансовой аренды (лизинг) юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям на территории РФ. Сегодня компания проведет техническое размещение облигаций серии 002Р-02.

Кредитный рейтинг: ВВВ+(RU) "АКРА"

Основные параметры выпуска:

• Номинальный объем: 1 500 000 000 RUR

• Дата начала размещения: 23.06.2023

• Дата погашения: 06.05.2032

• Номинал: 1 000 RUR

• Ставка 1-го купона: 12,50% годовых

БАЛТИЙСКИЙ ЛИЗИНГ-БО-П08

"БАЛТИЙСКИЙ ЛИЗИНГ" - одна из ведущих российских лизинговых компаний. Сегодня компания проведет техническое размещение облигаций серии БО-П08.

Кредитный рейтинг: ruA+ "Эксперт РА"

Основные параметры выпуска:

• Номинальный объем: 10 000 000 000 RUR

• Дата начала размещения: 23.06.2023

• Дата погашения: 31.05.2033

• Номинал: 1 000 RUR

• Ставка 1-го купона: 10,70% годовых

ГАЗПРОМ КАПИТАЛ-ЗО26-1-Д

"Газпром капитал" - дочерняя структура ПАО "Газпром", специализирующаяся на финансировании проектов в рамках Газпром-группы. Сегодня компания начнет размещение дополнительного выпуска облигаций серии ЗО26-1-Д.

Кредитный рейтинг: ААА(RU)

Основные параметры выпуска:

• Номинальный объем: 1 250 000 000 USD

• Размещенный объем: 761 880 000 USD

• Дата начала размещения: 20.01.2023

• Дата погашения: 11.02.2026

• Номинал: 1 000 USD

• Доразмещение: дата: 23.06.2023, объем: 488 120 000 USD

Новости рынка облигаций:

"Автодор" сегодня проводит сбор заявок на облигации на сумму 20 млрд рублей со ставкой до 10,31% годовых.

АПРИ "Флай Плэнинг" успешно разместил дополнительный выпуск облигаций серии БО-002P-02 на сумму 175 млн. рублей по номинальной стоимости.

"Совкомфлот" погасил еврооблигации держателям, чьи права учитывались в российских депозитариях. В международной инфраструктуре остаются еврооблигации-2023 компании на сумму $51 млн.

ДОМ.РФ" установил ставку 41-го купона по облигациям серии А25 в размере 8,1% годовых.

Лизинговая компания "Европлан" установила ставку 1-го купона по биржевым облигациям серии 001P-06 в размере 10,25% годовых.

"Городской супермаркет" установил ставку 17-20 купонов бондов БО-П01 на уровне 11% годовых.

"Нафтатранс плюс" установил ставку 46-го купона по облигациям серии БО-02 в размере 13,5% годовых.

"ЛайфСтрим" выкупил по оферте облигации на 27,9 млн рублей.